Nota enviada por Dicom.-
Santo-Domingo.-En
el día de hoy, el Gobierno de la República Dominicana hizo una colocación de
Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de
US$2,500 millones de dólares.
Estos
bonos se colocaron en dos tramos:
Ø US$
1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%.
Ø US$
1,500 millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.
Ambas
colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para
plazos comparables. En el 2013 el país
colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 el país colocó un bono a
30 años a una tasa de 7.45%.
La
transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio
de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.
La
demanda total fue superior a los US6,000 millones de dólares y se recibieron
órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones
calificadas de todas partes del mundo.
Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.
El
equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo
Mézquita. Los bancos estructuradores de
la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos
líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.
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